Les agents Mulder et Scully découvrent les squelettes d'un couple d'amoureux. Pourtant, Mulder retrouve bientôt la trace de ces deux personnes bien en vie.
Deux squelettes étroitement enlacés ont été retrouvés dans la région des Montagnes Brunes, en Caroline du Nord. D'après la police, il s'agirait de Wallace et Angela Schiff, un couple porté disparu depuis une semaine. Fox Mulder et Dana Scully prennent l'affaire en charge. Scully voit dans la mort du couple le résultat d'un sacrifice rituel dont le sens lui échappe pour le moment. Mulder, quant à lui, est persuadé que ce décès est en rapport avec les étranges lueurs nocturnes qui ont été signalées depuis peu dans la région. Les deux agents décident de se rendre dans les Montagnes Brunes pour collecter des informations. Mulder retrouve bientôt la trace de ces deux personnes bien en vie...