Les deux agents du FBI se rendent en Californie où ils doivent enquêter sur un tueur en série qui montre un intérêt particulier pour les cerveaux.
En Californie, un homme affamé s'arrête à un fast-food, et, bien que celui-ci soit fermé, exige qu'on le serve. Mais alors qu'il sort de sa voiture, il est subitement happé par une étrange créature. Son cadavre est découvert le lendemain dans un bassin, avec un badge du fast-food. Mulder et Scully sont chargés de l'enquête. Arrivés sur les lieux, ils constatent que le cerveau de la victime a été légèrement modifié. Mulder se perd en conjectures mais se montre prêt à toutes les éventualités. En interrogeant Rob Roberts, un employé du fast-food, il découvre des traces de sang sur un sac poubelle. Spinks, un collègue de Roberts, est pour sa part convaincu de la culpabilité de ce dernier et tente de le faire chanter...