Alors qu'ils enquêtent sur la mort mystérieuse d'un magicien, Mulder et Scully éprouvent bien des difficultés à distinguer la vérité de l'illusion.
Sous l'oeil ébahi d'une douzaine de passants amassés sur la jetée de Santa Monica, Maleeni le prodigieux se livre à d'étonnants tours de magie. Dans la foule, un homme met pourtant le prestidigitateur au défi de réaliser un numéro encore plus impressionnant. Maleeni s'exécute et fait tourner sa tête à 360°. Mais une fois la prestation terminée, alors qu'il regagne sa voiture, Maleeni s'écroule, sans vie, et sa tête roule sur le sol. Chargés d'enquêter sur cette mort pour le moins mystérieuse, Mulder et Scully se rendent à Los Angeles, où ils commencent par visionner la cassette de la représentation donnée par le magicien. Scully, profondément intriguée par l'homme qui avait défié Maleeni, remarque que celui-ci jette son verre de soda dans une poubelle.