Les agents Mulder et Scully cherchent à comprendre les circonstances étranges de la mort d'un médecin. Leur enquête les mène dans l'univers de la magie noire.
Mulder et Scully prennent contact avec les membres de la famille Wieder. Tous courent en effet un grave danger dont l'origine demeure bien mystérieuse. C'est le moment que choisit l'homme à la cigarette pour dévoiler certains traits insoupçonnés de sa personnalité. Il relate ainsi quelques-unes de ses mauvaises actions du passé. De son côté, Scully enquête sur la mise au point d'un nouveau traitement contre le cancer. Des hommes du gouvernement seraient mêlés à un scandale qui risque d'être bientôt révélé à ce sujet...