Obnubilée par sa quête d'un remède contre le cancer, Scully accepte de suivre un homme qui prétend connaître un spécialiste qui guérit toutes les maladies.
Les McPeck, une famille américaine dont le fils Jason est atteint d'un cancer, refusent par conviction religieuse, que l'enfant soit soigné. Pourtant, le jeune garçon se remet miraculeusement : Jason affirme avoir été guéri par des anges durant son sommeil. Une affaire qui ne manque pas de susciter la curiosité de Mulder et Scully. C'est dans cet étrange contexte que l'homme à la cigarette demande à Scully de le suivre. Affirmant qu'il est sur le point de mourir, celui-ci lui explique qu'il souhaite partager avec elle ses secrets. Il lui propose notamment de rencontrer un scientifique détenant les remèdes à toutes les maladies humaines. Après avoir hésité un temps - Scully ne sait si elle peut se fier à son informateur qui semble jouer un double jeu -, elle finit par accepter...