Dix ans après sa disparition, on retrouve un petit garçon qui n'a subi aucune transformation physique : sa mère le récupère tel qu'il était à l'époque.
En 1990, à Dexter, Oklahoma, Billy Underwood, un enfant, s'amuse aux côtés de sa mère, Lisa. Il ne remarque pas qu'un jeune homme brun le suit du regard. Et lorsque sa mère se retourne, Billy a disparu. Dix ans plus tard, la maman repasse à l'endroit même où Billy avait été vu pour la dernière fois. A sa grande surprise, elle le retrouve en train de faire de la balançoire. Chose encore plus étonnante, son fils ne semble absolument pas avoir vieilli. Mais il est impossible de lui tirer le moindre renseignement. A défaut d'autres pistes, des analyses médicales sont pratiquées sur le petit garçon. Quand elle reçoit les résultats, Scully n'en croit pas ses yeux. Le petit garçon a toujours la physiologie d'un enfant de 10 ans, ce qui est médicalement inexplicable...