Mulder et Scully enquêtent sur la découverte d'un cadavre dans les bois : est-ce l'oeuvre d'un animal, d'un tueur en série ou d'une créature étrange ?
Un corps est retrouvé dans un bois. Fox Mulder et Dana Scully sont appelés sur les lieux, afin d'examiner le cadavre. Ils doivent déterminer si la cause de la mort est à imputer à l'attaque d'un animal, d'un serial killer ou d'une étrange créature ressemblant à un homme lézard, tel que décrit par certains témoins. La manière dont le corps a été démembré pourrait faire penser à une cause surnaturelle, mais Scully espère découvrir quelque chose. Mulder, de son côté, est en proie à des questionnements sur ses obsessions et sa quête éperdue des vérités cachées...