Mulder et Scully entrent en contact avec Richard Langly qui leur révèle l'ampleur d'une conspiration : les deux agents tentent d'en comprendre les enjeux.
Alors qu'ils se reposent, Mulder et Scully découvrent une image distante de Richard Langly qui s'affiche sur le téléphone de Mulder. Il tente de leur délivrer un message. Soudain, des hommes armés pénètrent dans la maison. Les deux agents repoussent l'attaque, mais des commandos arrivent en renfort. Mulder et Scully parviennent à s'échapper et retrouvent Skinner. Ce dernier explique que le commando fait partie d'une unité russe sous contrat avec le gouvernement. Mulder et Scully décident d'enquêter sur une piste qui mène à une conspiration...