Gabrielle est kidnappée par des adorateurs du dieu Morphée. Pour la sauver, Xena pénètre dans le monde magique du rêve et affronte ses peurs les plus enfouies.
Xena et Gabrielle se rendent dans un village, situé au coeur des Montagnes mystiques. Les habitants de la bourgade vouent un culte au dieu Morphée, qui exige le sacrifice de jeunes femmes. Gabrielle se fait enlever par Manus, un prêtre. Afin de sauver son amie, Xena doit affronter ses propres cauchemars...