Callisto, une guerrière impitoyable dont la mère et la soeur avaient été tuées par Xena, attaque un village en se faisant passer pour celle-ci.
Enfant, Callisto a tout perdu lorsque sa mère et sa soeur ont été tuées par Xena et ses sbires. Aujourd'hui, devenue une impitoyable guerrière, elle crie vengeance et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Aussi décide-t-elle d'attaquer un village en se faisant passer pour Xena. Celle-ci apprend la terrible nouvelle par Mélas...