Callisto force Xena à se rendre dans les Enfers et s'empare de son enveloppe humaine. Sous cette nouvelle forme, elle revient semer la destruction sur Terre.
Après la mort de Callisto, engloutie par des sables mouvants, Xena ne cesse de faire des cauchemars. Attirée dans les Enfers, elle tombe dans un piège de Callisto, qui lui dérobe son enveloppe humaine et retourne sur Terre pour semer la destruction. Xena, sous l'apparence de Callisto, convainc Hadès de lui donner une journée pour remettre les choses en ordre...