Xena se meurt. Pendant que Gabrielle la conduit auprès de la seule personne capable de la sauver, Xena revit certains moments de son passé.
De retour des ruines de Cirra, Xena s'aperçoit que Gabrielle a disparu. En tentant de délivrer son amie, elle est très gravement blessée. Elle demande alors à Gabrielle de la conduire auprès de Niklio, la seule personne capable de la sauver. Pendant ce long périple, Xena se remémore son passé : sa rencontre avec Jules César, ainsi que celle avec M'Lila qui lui a enseigné son art du combat...