Un guerrier, qui projette de tuer Xena, capture Gabrielle, pour la vendre aux agents d'un roi. Xena, temporairement aveugle, se précipite pour sauver son amie.
Afin d'affronter Xéna et prouver ainsi sa supériorité, Palaemon enlève Gabrielle pour la vendre aux agents d'un roi. Lors du combat qui l'oppose à lui, Xena reçoit une dose de sumac dans les yeux devient temporairement aveugle. Le remède qui pourrait sauver sa vue se trouve à Athènes, mais Xena préfère aller sauver Gabrielle car celle-ci est en danger...