Jimmy continue de menacer Michael, qui ne prête que peu d'attention aux provocations de ce dernier et qui souhaite se rapprocher de Fia et de son petit-fils.
Le procès d'Eugene s'ouvre. Gina et son père, Elizabeth et Fia y assistent. Pressé par Olivia, Michael va voir Jimmy Baxter, qui lui fait une proposition inattendue. Big Mo ne tient plus l'ensemble de ses troupes ; plusieurs membres des Desire cherchent à la faire tomber. Au procès d'Eugène, le procureur veut appeler Michael à la barre...