Lorsque Zoomba et Quincy remportent la course à pied annuelle de Zafari, il semble que leur prix soit d'être serviteur de tous les perdants.
Au coeur de l'Afrique, juste à côté du Kilimandjaro, se trouve la vallée secrète de Zafari où vivent, à l'abri des regards et des moqueries, des animaux peu ordinaires, qui, par magie, ont été dotés d'attributs d'autres animaux...