Quand Babatua voit que Zoomba ne se défend pas, il quitte Zafari pour la journée et charge Zoomba de prendre sa place. Il doit apprendre à être un leader fort.
Au coeur de l'Afrique, juste à côté du Kilimandjaro, se trouve la vallée secrète de Zafari où vivent, à l'abri des regards et des moqueries, des animaux peu ordinaires, qui, par magie, ont été dotés d'attributs d'autres animaux...