Babatua laisse les zafariens passer leur journée libre, mais quand cela cause toutes sortes de problèmes, Zoomba se rend compte que les corvées ont chacune un but...
Au coeur de l'Afrique, juste à côté du Kilimandjaro, se trouve la vallée secrète de Zafari où vivent, à l'abri des regards et des moqueries, des animaux peu ordinaires, qui, par magie, ont été dotés d'attributs d'autres animaux...