Zoomba veut apprendre à nager à Quincy mais celui-ci n'est pas chaud à cette idée. Il demande l'aide d'Elisabeth qui a une idée ingénieuse pour familiariser Quincy avec la nage...
Au coeur de l'Afrique, juste à côté du Kilimandjaro, se trouve la vallée secrète de Zafari où vivent, à l'abri des regards et des moqueries, des animaux peu ordinaires, qui, par magie, ont été dotés d'attributs d'autres animaux...