Zoomba organise un petit concours pour faire rire Antonio, qui ne décroche jamais un sourire. Quel Zafarien sera le plus drôle ?...
Au coeur de l'Afrique, juste à côté du Kilimandjaro, se trouve la vallée secrète de Zafari où vivent, à l'abri des regards et des moqueries, des animaux peu ordinaires, qui, par magie, ont été dotés d'attributs d'autres animaux...