Un arbre devient haut au point de priver le potager de soleil. Zoomba, indécis, ne sait comment régler le problème...
Au coeur de l'Afrique, juste à côté du Kilimandjaro, se trouve la vallée secrète de Zafari où vivent, à l'abri des regards et des moqueries, des animaux peu ordinaires, qui, par magie, ont été dotés d'attributs d'autres animaux...