Quincy a disparu. Zoomba décide de penser comme lui - chose difficile s'il en est - afin d'avoir une idée de ce qu'il peut être en train de faire...
Au coeur de l'Afrique, juste à côté du Kilimandjaro, se trouve la vallée secrète de Zafari où vivent, à l'abri des regards et des moqueries, des animaux peu ordinaires, qui, par magie, ont été dotés d'attributs d'autres animaux...