Depuis la trahison de Laila, Hank s'interroge sur l'identité réelle de celle qu'il a épousée ; il se rend au Paraguay avec Rebecca, suivi par Vincent.
Hank n'arrive pas à accepter la trahison de Laila. Il se demande qui est vraiment la femme qu'il a épousée et quel rôle elle a joué avec lui. Il découvre qu'elle est à la recherche des horloges et qu'elle pourrait être complice des Bergers. Un nouvel indice envoie Hank et Rebecca à Asuncion, au Paraguay. Ils ne se doutent pas qu'ils sont suivis par Vincent. Le mercenaire détient des informations stupéfiantes sur le passé de Hank et sur les liens qu'ils ont pu avoir à une époque. Pendant ce temps, Arron et Rachel interrogent Mélanie Lynch, présidente de la Fondation 41, mais ses réponses restent évasives...