Washington se targue d'être le roi du déguisement : il est devenu tellement doué dans l'art du camouflage que tout le monde le prend pour un vrai chien !
Le renard Washington, Sam, le sanglier, et la petite marcassine Eugénie ne supportent plus leur vie en forêt. Déguisés en animaux domestiques, ils parviennent à se faire adopter par les Livingstone.