Pendant que Chloe enquête sur la disparition d'un groupe d'ours à Paris, l'équipe s'introduit chez Reiden Global. Et Mitch élabore une théorie.
L'équipe se rend à Paris car des ours qui se sont introduits dans un appartement. Chloé y retrouve Jean-Michel, son ex-fiancé, qui participe à l'enquête. Jamie pirate le serveur de la branche parisienne de Reiden pour tenter de prouver que Ben était, en réalité, à leur solde. En examinant un des ours, qu'ils ont réussi à capturer, Mitch découvre qu'il a subi une mutation et possède une carapace sous la peau. Il suppose que la cellule-mère accélère l'évolution naturelle des espèces et qu'elle pourrait aussi inverser ces mutations. Chloé, Abraham, Jackson et Jean-Michel traquent les trois ours restants dans un ancien fort. Le Français est blessé, mais les autres trouvent le point faible des ours et les anesthésient. Mitch propose à Clayton Burke, dirigeant de Reiden, de lui livrer la cellule-mère en échange du traitement qui sauverait sa fille, Clémentine...