En Arizona, Mike et Frank suivent les traces d'un brocanteur avant de se rendre dans le ranch d'un cow-boy impassible pour tenter d'y faire affaire.
Lors de leur tout premier voyage en Arizona, Mike et Frank commencent par suivre les traces d'un brocanteur qui effectue ce métier depuis longtemps et dont la propriété est pleine à craquer d'objets très intéressants. Puis, ils se rendent dans le ranch d'un cow-boy au visage impassible pour tenter d'y conclure de bonnes affaires. Une visite qui les renvoie à une époque révolue. Au milieu de tout ce bric-à-brac, ils ne tardent pas à découvrir des objets qui les comblent de bonheur.