Orson Welles s'intéresse à la pelote basque, qu'il filme sous toutes les coutures, pratiquée ici dans sa forme la plus simple par une bande de gamins.
Deuxième volet tourné en plein Pays basque par Orson Welles, parti à la rencontre d'un des plus vieux peuples européens. Welles s'intéresse ici à un jeu très particulier, la pelote basque, qu'il filme sous toutes les coutures, pratiquée ici dans sa forme la plus simple par une bande de gamins. Welles s'intéresse de plus près à l'un d'entre eux qui lui servira de guide pour le reste du voyage.