Deuxième volet tourné en plein Pays basque par Orson Welles, parti à la rencontre d'un des plus vieux peuples européens. Welles s'intéresse ici à un jeu très particulier, la pelote basque, qu'il filme sous toutes les coutures, pratiquée ici dans sa forme la plus simple par une bande de gamins. Welles s'intéresse de plus près à l'un d'entre eux qui lui servira de guide pour le reste du voyage.
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