En Inde, au début du XXe siècle, un officier anglais et une Américaine tentent de sauver un jeune prince menacé par une sanglante révolution.
Au début du XXe siècle, au nord de l'Inde, la révolte gronde parmi les ennemis du maharadjah. Pour soustraire son fils de 5 ans à la haine de ses adversaires, le maharadjah le confie au capitaine Scott, qui doit le conduire à Kalapur. Au moment où le père et l'enfant se séparent, le palais est attaqué...