Au début du XXe siècle, au nord de l'Inde, la révolte gronde parmi les ennemis du maharadjah. Pour soustraire son fils de 5 ans à la haine de ses adversaires, le maharadjah le confie au capitaine Scott, qui doit le conduire à Kalapur. Au moment où le père et l'enfant se séparent, le palais est attaqué...
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