Hal se laisse convaincre de travailler dans le café de Tom, où ils rencontrent une fille gothique étrange. Regus révèle à Annie le châtiment réservé à Eve.
Malgré ses craintes d'augmenter sa soif en étant enfermé, Hal se laisse convaincre de travailler dans le café de Tom, où ils rencontrent une fille gothique étrange, Michaela. Après une confrontation avec Fergus, Annie demande de l'aide à Regus, qui lui révèle que le châtiment réservé à Eve sera un bras brûlé. Il lui conseille de quitter la ville avec la petite. Mais avant qu'elles ne puissent le faire, des vampires au service de Fergus poursuivent Michaela, Hal et Tom jusque chez eux...