Au beau milieu de la campagne anglaise, un agent de la CIA qui enquêtait sur un trafic de drogue est subitement attaqué par une horde de soldats chinois.
John Steed, Purdey et Gambit s'allient à Marty Brine, un agent de la CIA, pour mettre la main sur un chargement de drogue qui vaut dix millions de dollars. L'opération est un succès, mais Marty est abattu pendant la mission. C'est Soo Choy, un riche truand chinois, qui est à l'origine du trafic. Il est activement recherché par Steed et ses amis...