Un agent qui devait communiquer à Steed des informations sur un espion ennemi est abattu avant d'avoir pu le contacter. Steed ne s'avoue pas vaincu pour autant.
John Steed attend des informations sur X 41, un agent ennemi, mais l'homme qui doit les lui remettre est abattu. On ne retrouve sur lui que la photo d'un immeuble ultra-moderne d'où sort un inconnu au visage non identifiable. Cet indice conduit Steed, Purdey et Gambit tout droit au Canada...