Animés tous deux par des motivations très différentes, un Indien et un soldat noir, déserteur et meurtrier, nouent entre eux une improbable amitié.
Ben, un soldat noir, a déserté après avoir tué un officier. Pourchassé aussi bien par l'armée que par des Mexicains, il se retrouve dans le désert, où il rencontre un Indien, Taureau-Assis, avec lequel il se lie d'amitié. Quand Ben est capturé par un chasseur de primes, Taureau-Assis se porte à son secours...
Même si les acteurs en font parfois trop dans ce western abstrait, l'idée de réunir Richard Roundtree et Roy Thinnes reste brillante.