L'équipe se penche sur les notes du spécialiste des ovnis James Mc Donald et met au jour certaines preuves qui ont sommeillé depuis sa mort en 1971.
En 1954, dans le désert de l'Arizona, James McDonald, professeur de physique et chercheur à l'université, traverse en voiture les étendues désertiques accompagné de quatre météorologues. Au loin, il aperçoit un étrange point lumineux qui semble flotter au-dessus des montagnes. Aucun des autres passagers ne parvient à l'identifier. Durant les 16 années qui suivent, James McDonald interroge plus de 500 témoins, met à jour d'importants documents du gouvernement sur le sujet et donne des conférences. Il fournit des preuves solides de l'existence d’ovnis. Les équipes d'UFO Magazine ont eu accès à ses précieuses archives et entreprennent de reconstituer les enquêtes menées par le scientifique en étudiant quelques-unes de ses affaires les plus connues.