En 1954, dans le désert de l'Arizona, James McDonald, professeur de physique et chercheur à l'université, traverse en voiture les étendues désertiques accompagné de quatre météorologues. Au loin, il aperçoit un étrange point lumineux qui semble flotter au-dessus des montagnes. Aucun des autres passagers ne parvient à l'identifier. Durant les 16 années qui suivent, James McDonald interroge plus de 500 témoins, met à jour d'importants documents du gouvernement sur le sujet et donne des conférences. Il fournit des preuves solides de l'existence d’ovnis. Les équipes d'UFO Magazine ont eu accès à ses précieuses archives et entreprennent de reconstituer les enquêtes menées par le scientifique en étudiant quelques-unes de ses affaires les plus connues.