Paul tente d'apaiser la colère d'Oliver, qui lui reproche de ne pas vouloir l'accueillir chez lui. Les parents du garçon évoquent leur relation passée.
Oliver est extrêmement triste de devoir quitter New York pour suivre sa mère à Bard. Il en veut à Paul d'avoir refusé de l'accueillir chez lui. Lors de sa dernière séance, il refuse même d'entrer dans le cabinet du thérapeute, préférant rester dans la salle d'attente. Bess, rejointe un peu plus tard par Luke, s'entretient avec Paul. Tous deux admettent que leur relation était vouée à l'échec, dès le départ...