Deux frères recherchent la pierre philosophale qui pourra leur rendre les parties du corps qu'ils ont perdues en voulant ressusciter leur mère.
Les frères Elric atteignent enfin la cité de Lior. Sur place, ils mènent leur petite enquête et apprennent une surprenante nouvelle : il semblerait que le père Cornéo accomplisse des tours miraculeux sans utiliser l'alchimie...