Une météorite s'écrase à proximité de la cabane. D'étranges baies se mettent alors à pousser. Les effets sont déconcertants.
Grizzy trouve une étrange figurine amérindienne qui a le pouvoir d'échanger les esprits entre deux créatures vivantes. Il se retrouve prisonnier du corps d'un caribou. Il veut immédiatement enclencher le processus inverse mais les lemmings volent la figurine pour pouvoir prendre la forme de perdrix et s'envoler...