David est invité à chanter au Tergistan, à l'occasion de l'anniversaire d'un chef de guerre sanguinaire. Sur place, Dieter commet un impair.
David s'envole pour le Tergistan, où il doit chanter pour l'anniversaire de Radovan Merkadic, un seigneur de guerre et l'un de ses fervents admirateurs. Sur place, Dieter se livre à une danse insultante qui met David dans l'embarras...