Kim Wolhuter vit seul dans la brousse où il filme les espèces dans leur environnement naturel. Son style de tournage unique lui permet de côtoyer de près les lions, les léopards, les guépards, mais aussi les hyènes tachetées. Immersion dans la vie sauvage.
En raison de l'attaque du lion sur la tanière, les hyènes se sont dispersées. Bounce a survécu à l'attaque, mais une femelle adulte n'a pas eu cette chance. Kim cherche en vain la nouvelle tanière et tombe sur le lion mâle s'accouplant avec une femelle seule. Il a maintenant fermement établi sa domination sur le territoire et cherche à anéantir toute concurrence. Kim filme l'activité autour de deux carcasses et examine le rôle critique que jouent les vautours et autres charognards dans un écosystème sain.