Et si le Père Noël était le père de Nicolas ? Nicolas y croit dur comme fer. Le Père Noël l'a choisi parmi des milliers d'autres, c'est un signe.
Nouvelle épreuve pour Nicolas qui doit concevoir un cadeau "couleur de sourire". Le Père Noël, lui, est inconsolable : il n'a toujours pas réussi à faire le bonheur de Magali, une petite Canadienne handicapée...