Pour les divertir et détourner leur attention, un vieux potier bossu raconte à des enfants ses fabuleuses aventures de jeunesse à la cour d'un sultan.
Muck, un vieux potier bossu, est persécuté par les enfants de son village. Il parvient à détourner la méchanceté de ces jeunes en leur racontant ses aventures de jeunesse. En ce temps-là, après la mort de ses parents, le petit Muck s'enfonça dans le désert à la recherche du marchand de bonheur...