Muck, un vieux potier bossu, est persécuté par les enfants de son village. Il parvient à détourner la méchanceté de ces jeunes en leur racontant ses aventures de jeunesse. En ce temps-là, après la mort de ses parents, le petit Muck s'enfonça dans le désert à la recherche du marchand de bonheur...
Réalisé par Wolfgang Staudte
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