Après la mort de son mentor et meilleur ami, un jeune trompettiste sombre dans le chagrin et l'alcoolisme malgré la perspective d'un mariage prometteur.
Orphelin, le jeune Rick Martin est recueilli par Art Hazzard, un célèbre trompettiste noir, qui l'initie à son art. Il se fait engager dans l'orchestre de Jack Chandler. La chanteuse, Jo Jordan, est séduite. Puis Rick s'en va tenter sa chance à New York. Les premiers succès ne sont que de courte durée...