Orphelin, le jeune Rick Martin est recueilli par Art Hazzard, un célèbre trompettiste noir, qui l'initie à son art. Il se fait engager dans l'orchestre de Jack Chandler. La chanteuse, Jo Jordan, est séduite. Puis Rick s'en va tenter sa chance à New York. Les premiers succès ne sont que de courte durée...
Réalisé par Michael Curtiz
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