Un jeune contrebandier yougoslave découvre une jeune fille iranienne qui cherche à échapper à des proxénètes : il décide de la protéger de ses poursuivants.
Todor, petit pêcheur yougoslave, s'adonne au trafic de cigarettes dans le port de Trieste. Il découvre un jour, enfermée dans l'une des caisses qu'on lui a demandé de livrer, une jeune femme visiblement maltraitée et droguée : Nilofar, passagère clandestine voulant fuir l'Iran pour rejoindre la France...