Todor, petit pêcheur yougoslave, s'adonne au trafic de cigarettes dans le port de Trieste. Il découvre un jour, enfermée dans l'une des caisses qu'on lui a demandé de livrer, une jeune femme visiblement maltraitée et droguée : Nilofar, passagère clandestine voulant fuir l'Iran pour rejoindre la France...
Réalisé par Nora Hoppe
Casting principal : Giuseppe Battiston • Luigi Maria Burruano • Predrag «Miki» Manojlovic • Diana Dobreva
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