Donald ouvre une palourde géante et déclenche une malédiction. La bande aide Dingo à vaincre sa peur de rêver en l'accompagnant dans une aventure amusante à l'heure du coucher.
Funny vit dans une forêt magique avec Teddy, son chien de compagnie, et Windy, la girouette. Funny peut se transformer en n'importe quel objet - une fusée, un bateau à vapeur, un manège de parc d'attractions - et guide Mickey et ses amis dans toutes sortes de quêtes loufoques et abracadabrantes.