Les Belettes volent un train rempli de glaces Rocky Road. La bande et leurs animaux de compagnie sont invités à un bal, et Mortimer refuse de suivre les bonnes manières.
Funny vit dans une forêt magique avec Teddy, son chien de compagnie, et Windy, la girouette. Funny peut se transformer en n'importe quel objet - une fusée, un bateau à vapeur, un manège de parc d'attractions - et guide Mickey et ses amis dans toutes sortes de quêtes loufoques et abracadabrantes.