Daisy s'amuse tellement à la Montagne des Ombres qu'elle oublie de manger et se fatigue alors se transforme en tigre ! Daisy et Minnie aident Thalia à surmonter sa peur des chats.
Funny vit dans une forêt magique avec Teddy, son chien de compagnie, et Windy, la girouette. Funny peut se transformer en n'importe quel objet - une fusée, un bateau à vapeur, un manège de parc d'attractions - et guide Mickey et ses amis dans toutes sortes de quêtes loufoques et abracadabrantes.